Ein kleines verschlafenes Städtchen in Maine, mit einer düsteren Geschichte und vor allem einen düsteren Geheimnis. Hier treibt sich ein Clown herum, der es auf die Kinder der Stadt abgesehen hat.Leider hat er bisher großen Erfolg und viele Kinder sind ihm bisher zum Opfer gefallen. Bis jetzt, dennein paar mutige Kinder haben es sich zur Aufgabe gemacht dem Schrecken ein Ende zu bereiten.